今日又是难过的一天，好在我们本次重点配置的是证券权重为中心，而昨日把情绪为主导的反而是做了减仓或是清仓，比如说指南针和太平洋，而早盘在情绪最低迷的时候进一步小幅关注。而当下行情进展到这里，进退多有可能，进入了一个非常尴尬的分界，不上就崩的情况，而吹风会还在持续，而从当下的吹风情况来看，明显市场还是希望好的，而G家也希望资本成活起来，而今日证券权重的推动，我认为是非常合理的，只是可能情绪太差，造成了冲高回落的结构性。

[淘股吧]

而当下我认为大家最关心的是未来证券会怎么走？还能不能拿？连续吹风会为什么？

(资料图片仅供参考)

一、证券怎么走？

从我的认识来说，当下的证券位置是决定了指数走，如果证券不行，指数就不行，如果指数不行就无法完成基金、股票造福以民的战略，更无法带动消费的修复！而且昨日我也说了，周五天量的爆发冲高回落，套了大量的人，而这里人资金真的是就这样结束了？

没有赚钱效应怎么行?来一批资金，杀一批资金，谁还跟你玩儿呢?老百姓又不傻。以7月24日最高层会议和态度来看。牛市已正式开启，现在就是城门立木的阶段，最高层会议说了要活跃资本市场，你来不来?不来，卡卡的涨，3300点不来，3400点不来，3500点来不来，还不来的话，给你打到4000点就挤破头了。当听到身边一两个人赚钱，诱惑力不大，十来个人赚钱，心就痒痒了。周围人都谈论股市，都津津乐道自己赚了你还能不来吗?不要在错过之后再去思考，未来是否有机会，而且要看懂当下的资金和C长的态度是重点！

二、证券还能不能拿？

能不能这个定位我认为应该换到什么能拿更为精确，如果是中间的可能是安全带，但是权重低PE+高ROE，整体并没有出现大涨的，这样的标的如果你认为不值得你去坚守，那只能说明你对未来A股不看好，或是没有指数行情，更不看重中国经济可能走好，那我建议你把钱存银行或是拿做你认为有价值。虽然讲的有点难听，但这个是事实。

从ROE来看整体稳定在7%以上整体也是不错的净收益性，而从PE角度，当下相比2019年与2015看来说是绝对低的位置，如果这个时候你不坚权重，那能坚守的东西不多了！

三、连续吹风会为什么？

当下有三大吹风会，降印花税、定向TO、提升权重公司杠杆。而今日就有两个T0与加杠杆，而这两个最大的受益者多是权重公司最受益，因为他的财务优质而客户又多，所以对带来的提升业绩最大。昨天那个华鑫撤回定增，就是因为要放松杠杆。首批杠杆放松的4家，中信肯定是其中之一，中金、中信、华泰吧，不知道另外一家是谁。

最为重要的就是，市场没有不透风的墙，而官媒连续吹风就是让想听话的人提前进，坚守到最后获得奖励，而政策出台制定是要时间，而在关键时间里，更要提前告之，只有这样整体的舆情才能最后确定真的听话才能赚钱，而真的配置股票基金才有收益，才能带动消费，而连续两天吹风非常少见，这说明了当下的迫切性，而之前官方自己说不要小作文，哪你这个是什么？他的回答，应该我这个是吹风会，因为最后会落到实处！

另外一点要思考，三大吹风会，哪怕有一点8月落地，整体的证券也将高，最差我认为也是提升杠杆，之后降税，最大是T0。所以配置权重我认为最为适合安全，而且坚信国家能给我们带来新的福利和美好！

四、龙虎榜+资金角度：

今日证券整体呈现的是两个极端分化中，小证券公司开始下杀，而权重整体持续上升，所以盘中我说冰火两重天，以中金为首持续推动，而光大、中信、银河、中信持续跟随，而信达、合投、首创跌停，这以说明了资金的态度，可惜看不到龙虎榜，不然今日榜一定非常有意思，而这里中金盘口解读晚上直播再讲！非常有意思！而且资金大权重才能让国家队资金入局和大资金入局赚到大钱，机构的推动性也能获益，这个是关键性！而我就是等待他们的推动！

而这里讲一下总龙头太平洋，今日整体大换手，昨日进的几乎全出局，包括机构、上塘路、摩根大通，而接力的是华泰总部与交易猿，整体是以量化为中心持续在里面T，我认为并没有不好，整体还算是乐观的。只是最好的下杀是不足的！

而从整体来看，今日游资算是全面杀跌证券出局，只有少数格局游资坚守，如炒股养家与量化，我认为可能能进入了权重证券而不是全面撤退，只是情绪差没有带起来，因为大权重一定要有更大的合力和情况才有推动性！等待未来市场给我最后的答案！

本文只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)

(资料和整理资料实数不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘又一次调整了3天，而上次也是调整3天之后开始反包，所以昨日重点就是看3963的支撑与4003的压力，如果向上突破整体就是持续持续看多到24号，反之就是风险性，那只能再一次风控不能大意，连最我最爱的证券也只能减仓或是回到了最大的权重身上，不然怕受伤啊。因为今日北向流出68亿，两市交易量再一次下到了7989亿，又少了近1000亿，再不放量向上突破，又会回到电风扇行情中，那就难搞了，希望国家队能掂量一下当下结构。而今日1955家上涨，下跌2878家，虽然不算太差，但是涨的有点看不懂！

情绪面：今日情绪整体一般，或是说还没有昨日好，高度锁定在3板，而连板也只有4家，涨停虽然有上升到37家，但是封板率下降到77%，而跌停7家，整体看突破新周期才能迎来更大的机会。

板块上：昨日强势板块，留下了传媒与大金融活口，但是整体以只是留了一个种，整体的情况并不好，龙头无法持续，而新的板块快速上来之后并没有能持续爆发，这个是当下最大的问题。而今日强势板块：传媒+医药，而核心主线也退到了助攻：大金融+基建+氟化工。整体电风扇行情中，难搞！

传媒：龙头换到了金逸影视2连板，这个也是能理解的，因为当下是票房上升，而拍的不一定是每个多能压中宝，但是整体电影大卖电影院就能好，所以这个成立的，这个就是金逸影视为什么能走好的关键。但多大的推动性我不好判断，只能进一步的观察，但如果进一步的打3板我认为万达也可能会有动作。

医药：龙头神奇制药4天2板，而本次整体还是以中药为主的爆发，而西药还在补打压中，这个就不深入了，而这个后期可能会持续，而药这里疫情3年是赚的最厚的，所以是时候要收割一下了，不然怎么来的别的投入呢，而中药整体还算好，所以带来了新的推动性，但是持续性我不好判断，只能进一步的观察，因为我没有看动他的推动的逻辑性，业绩？消息？政策？变量没有看懂，晚一点再看一下再定了！

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、江淮汽车：7月销量合计50572辆 同比增长15.55%。

2、香港恒生指数收跌1.81% 恒生科技指数跌2.78%。

3、上海五部门联合发布实施细则 加大对药品领域违法犯罪行为的打击力度。（这里不评论了，自己想。）

跟踪商品题材：

一、镁（21800，2.35%）（等8到9月的时间）

二、鸭苗（4元。）

三、电池碳酸锂25.6万（-0.78%，下破30万，但是整体并不乐观。）

中线持仓：益客、易华、科创50ETF、ST康美、万科、中信等。

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