全球市场综述

(相关资料图)

1、欧美市场行情

三大股指期货走低，以蓝筹股为主的道指期货跌0.16%；标普500指数期货跌0.28%；以科技股为主的纳斯达克100指数期货跌0.55%。欧洲股市小幅走低，德国DAX指数跌0.82%；法国CAC40指数跌0.91%；英国富时100指数跌0.87%。

2、市场消息面解读

英国零售销售数据下跌幅度超出预期

由于此前一段时间凉爽多雨的天气让人们远离商店，英国7月零售额降幅超过预期。今日公布的数据显示，英国7月季调后零售销售月率录得-1.2%，低于经济学家预计的下降0.5%。这些数据标志着四个月来销售首次低于预期，可能表明消费者开始在物价和利率飙升的重压下屈服。细分来看，英国上月服装销量下降，国家统计局将此归因于潮湿天气席卷全英国，道指商店客流量下降。此外食品销售也较弱，顾客表示这是由于其价格的上涨。

避险需求出现，推动长期日债收益率从高位回落

日本超长期国债收益率周五追随美国国债收益率的走势，触及数月高点，但随后因避险需求和当地投资者逢低吸纳而有所回落。摩根士丹利资深市场分析师Naomi Muguruma表示，对全球经济的担忧和日本股市的下跌，导致投资者买入债券作为避险资产。我们都知道美国经济看起来很有弹性，但这仅限美国，世界其他地区看起来都不稳定。昨日日本20年期国债拍卖表现平平，国债收益率有所上升。Muguruma称，国内投资者正在等待逢低买入的时机，而这为他们提供了机会。

2.2万亿美元期权合约今晚到期 小心今晚上演调仓风暴

衍生品分析公司Asym500的创始人RockyFishman估计，约有价值2.2万亿美元与股票和指数挂钩的较长期期权合约将于周五到期。投资者必须决定是将期权展期，还是建立新的头寸——这一过程会导致交易量大幅飙升，并可能导致价格突然波动。这一次的OpEx事件（期权到期）出现在一个关键时刻——标普500指数今年的大幅上涨势头开始受到冲击，投资者押注强劲的美国经济将迫使美联储进一步提高利率。虽然期权到期事件通常为那些希望洗牌大额头寸的人提供了一个流动性窗口，但它也为反复无常的股市增添了另一个复杂性——股市容易出现盘中抛售和频繁逆转。此外，交易员面临的更大挑战是，当前零日期权（0DTE）泛滥，以及做市商最近仓位的变化。

欧盟重磅电池法规正式生效 废电池必须实现对钴、锂、镍等关键原材料的高水平回收利用

《欧盟电池和废电池法规》已于周四（8月17日）在欧盟正式生效，这是欧盟为确保电池在使用周期之后被收集、再利用和回收而出台的新法律。《电池法》规定，确保投放欧盟单一市场的电池只允许含有有限数量的必要有害物质，并将定期审查电池中使用的关注物质。《电池法》还规定，由2025年起，政府将逐步推行循环再造效率、物料回收及循环再造的目标。所有收集的废电池都必须回收利用，必须实现高水平的回收，特别是对钴、锂和镍等关键原材料。

黄金市场0818晚间数据影响及技术分析

日内黄金小幅震荡回升，受益于美元回落以及对全球经济担忧，日内数据清淡，市场对美联储进一步加息押注有所增加，金价短线关注2小时线布林带中轨附近，受益于避险情绪提振，短线金价或急速拉升，但对美联储加息的押注，金价上探或有限，下方关注1880附近。

原油市场0818晚间数据影响及技术分析

日内油价震荡上涨，受益于美元回落和投资者预期亚洲经济政策支持措施或提振需求，四家贸易商和印度炼油厂官员表示，由于价格高企和一些炼油厂停工检修，俄罗斯的主要客户印度减少了采购量，并令9月装船的俄罗斯原油现货折扣开始加深。消息人士称，9月在印度港口交货的俄罗斯乌拉尔旗舰级原油现货折扣已从8月的平均5美元/桶扩大至约6美元/桶。不过消息人士表示，印度炼油商正在等待折扣扩大至至少7美元/桶。一位炼油厂官员表示，他们没有申请9月份的货，因为折扣没有吸引力。而两名交易员则表示，预计折扣不太可能进一步扩大；油价晚间短线上看80.90美元/桶附近，尽管对亚洲需求预期有所回升，但对全球经济下行风险担忧尚存，油价涨幅或受限，下方关注78.68美元/桶附近。

3、纽市盘前主要货币对走势

欧元/美元：截止北京时间20：21，欧元/美元下跌，现报1.0863，跌幅0.09%。纽市盘前，欧元对美元继续下跌至1.0880下方，加强了今天剩余时间继续看跌趋势的预期，为我们走向下一个目标1.0785开辟了道路。

英镑/美元：截止北京时间20：21，英镑/美元下跌，现报1.2705，跌幅0.33%。纽市盘前，GBPUSD对回到跌破1.2725，并关闭其下方的过去四小时蜡烛线，因为它回到图表上出现的熊市通道，等待更多的下跌，以访问1.2625作为第一个主要目标。

现货黄金：截止北京时间20：21，现货黄金上涨，现报1891.48，涨幅0.12%。纽市盘前，黄金价格现在显示出一些看跌倾向，暗示今天将继续预期的看跌趋势，提醒你我们等待的目标位于1873.50。

现货白银：截止北京时间20：21，现货白银上涨，现报22.725，涨幅0.25%。纽市盘前，在经历了前几个交易日的上涨后，白银价格恢复了负面交易，以支持今天预期的熊市趋势的延续，目标是22.25作为第一个主要位置。

原油市场：截止北京时间20：21，美油下跌，现报79.991，跌幅0.06%。纽市盘前，原油价格在前几个交易日测试80.65后熊市反弹，受到随机指标now提供的负面信号的推动，等待更多的下跌以实现78.05的预期修正目标。

4、机构观点

丰业银行：疲弱的风险偏好对美元有利

丰业银行表示，在连续6个交易日上涨并连续两个交易日收于200日移动均线上方后，美元保持了坚实的底价。然而，到目前为止，美元的盘中波动范围保持在昨天的交易区间内，暗示美元的整体牛市出现了一些盘整。今天的风险偏好较弱，投资者担心高利率可能拖累股市回报。疲弱的风险偏好对美元有利。所有主要债券市场的收益率都在下降，但美国国债收益率的下降幅度（约5个基点）小于欧洲市场（7-10个基点），这在一定程度上对美元有利，并实际上增加了对美元的支撑。

澳新银行：美债收益率上升对金价不利

美国国债收益率再次走高，美元再次走强，这些都在打压金价。澳新银行的经济学家表示，美国国债收益率上升和美元升值对黄金构成下行压力。市场预计美联储将再加息25个基点。如果这成为现实，实际收益率将随着通胀放缓而进一步上升，而收益率上升会增加持有黄金的机会成本。

大华银行：预计韩国央行下周将维持利率不变

大华银行经济学家Lee Sue Ann预计，韩国央行将在8月24日维持政策利率在3.50%不变。韩国央行将维持其对2023年GDP增速和总体通胀的预测，分别为1.4%和3.5%；并预计核心通胀率将继续放缓，但可能比5月份预测的3.3%略高。考虑到韩国疲软的经济前景和通胀的普遍放缓，该行仍然预计韩国央行将在2023年剩余时间内维持利率不变。

（亚汇网编辑：冰凡）